GUÍA DE EVENT MANAGER WEB
Organiza clientes, contactos y proveedores
Mantén separadas la identidad fiscal, las personas de contacto y los datos de compra.
Identifica a quién pertenece cada dato
El cliente es el destinatario comercial o fiscal del trabajo. Una persona de contacto indica con quién coordinarlo. El proveedor identifica a quien te factura compras o servicios. Antes de crear una ficha, busca nombre y NIF para evitar duplicados.
Revisa la información útil
- En la ficha correspondiente comprueba nombre, identificación fiscal, dirección, teléfono y correo.
- Revisa los contactos de oficina del proveedor y la persona de contacto del trabajo. No utilices un teléfono genérico si necesitas al responsable operativo.
- En los datos bancarios y de pago comprueba cuenta, forma de pago e impuestos aplicables.
- Adjunta los documentos que correspondan a esa ficha, con los permisos del repositorio que los conserva.
Clasifica los gastos del proveedor
La Familia del gasto permite clasificar sus facturas. Una clasificación específica de la factura tiene prioridad sobre la del proveedor; si falta, se utiliza la configuración disponible del proveedor y, si no existe, Sin calificar.
El ajuste de IVA no deducible del proveedor sirve como valor por defecto para facturas nuevas. Revisa cada factura: no cambia el hecho de que el proveedor te haya cobrado IVA ni sustituye la comprobación del documento.
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo sus facturas de gasto?
En la ficha del proveedor, abre Facturas de Gastos. El listado está limitado a ese proveedor.
¿Cambiar el email del contacto cambia un correo ya enviado?
No. Antes de preparar el siguiente envío comprueba el destinatario que aparece en la ventana.
¿Esto es una importación universal de contactos?
No. No apliques un archivo ni un asistente de otro programa sin comprobar el formato admitido por Event Manager.
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