Lo que conviene comprobar
Usuarios, empresas, series de facturación, plantillas, conexiones y documentos existentes. No des por hecho que una configuración local del ordenador puede utilizarse igual desde el navegador.
PRIMEROS PASOS Y CAMBIO A LA WEB
Empieza con un trabajo.
Comprueba el recorrido completo.
Prepara las personas, los datos y los documentos que necesita tu empresa. Prueba un caso de principio a fin antes de extender la nueva forma de trabajar al equipo.
PREPARACIÓN DEL ENTORNOTu primera revisión
- 01AccesoLicencia, usuarios y perfiles
- 02Base de trabajoEmpresas, clientes y material
- 03DocumentosPlantillas y repositorio
- 04Prueba completaDel presupuesto al cierre
DE PRINCIPIO A FIN
Una puesta en marcha por etapas.
- 01
Define quién va a gestionar
Identifica las personas de oficina y sus permisos. Separa sus plazas de gestión de los invitados y técnicos.
- 02
Revisa la información de la empresa
Comprueba datos fiscales, clientes, proveedores, personal y material que vayas a utilizar.
- 03
Prepara documentos y destinos
Revisa las plantillas de informes, el correo y el repositorio donde deben guardarse los documentos.
- 04
Prueba un caso representativo
Recorre un presupuesto, su evento o alquiler, los documentos de material y la revisión económica, según tus paquetes.
- 05
Valida con cada responsable
Revisa qué consulta y qué modifica oficina, producción y almacén. Ajusta permisos antes de incorporar al resto del equipo.
SI YA UTILIZAS EVENT MANAGER
Revisa tu configuración antes de cambiar de entorno.
Un cambio acordado
Valida con nosotros el alcance y la configuración de tu licencia. No necesitas mover ni duplicar documentos por el mero hecho de consultar esta guía.
TU PRIMER CASO DE PRUEBA
Elige un trabajo
que conozcas bien.
Es más fácil revisar el resultado si conoces el cliente, el material, las personas y los importes del trabajo. Comprueba los documentos y las relaciones que esperas encontrar.
Evita utilizar un cobro, un envío de correo o una operación real como simple prueba. Acuerda antes cómo se hará esa validación.
Consultar la puesta en marcha →Preguntas de tu día a día
¿Cómo solicito la prueba?
Utiliza el formulario de un mes sin coste. Indica tu nombre o empresa y tu correo; recibirás un enlace de validación para continuar con la preparación del acceso.
¿Se importan automáticamente los datos de cualquier programa?
No se promete una importación universal. Hay que revisar el origen, el formato, las relaciones y el alcance con el equipo de Event Manager antes de acordar una migración.
¿Necesito contratar todos los paquetes para empezar?
No. Elige los paquetes que correspondan al recorrido que vas a utilizar. El configurador permite consultar la cuota antes de solicitar o cambiar la suscripción.
CONOCE EVENT MANAGER
Prepara tu primer recorrido de trabajo.
Solicita un mes sin coste y cuéntanos qué necesita tu empresa para empezar.
CALENDARIOS EXTERNOS
Consulta las citas de Google y Microsoft.
Reúne la planificación externa y los eventos de producción en Mes y Semana, con acceso según los permisos de cada cuenta.
Continúa con la configuración
Consulta el recorrido de configuración para preparar usuarios, empresas, series, informes y correo sin repetir la puesta en marcha.
Prueba tu recorrido
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