Del presupuesto al evento, servicio o alquiler

Revisa el presupuesto

1. Entra en Presupuestos y abre o crea la oferta. Revisa encabezado, empresa, cliente, calendario y fechas.
2. Añade las líneas y comprueba cantidades, precios, descuentos e impuestos. Utiliza las observaciones generales y las de cada línea para indicaciones distintas.
3. En Otros datos revisa contacto, forma de pago, cuenta bancaria y los importes adicionales que necesites.
4. Guarda y utiliza Imprimir para comprobar el documento antes de enviarlo. La apariencia depende de la plantilla seleccionada.

Crea o vincula el trabajo

Crear evento, Crear servicio y Crear alquiler permiten continuar el recorrido según el tipo de trabajo. Vincular módulo sirve para revisar su relación con uno existente. Comprueba la empresa, el cliente y las fechas de destino antes de confirmar.

Si se genera un albarán, revisa las observaciones de cabecera y de las líneas. Dentro de la sección Presupuestos del evento también existe la acción Crear albarán. Comprueba primero los documentos ya vinculados para no crear otro por error.

Ofertas alternativas y seguimiento

Utiliza estados y nombres que distingan las versiones. No trates una oferta rechazada como un encargo confirmado. La creación o impresión del presupuesto no equivale a una aceptación del cliente ni a un cobro.