GUÍA DE EVENT MANAGER WEB

Prepara series, IVA y vencimientos

Comprueba la empresa, el ejercicio y la configuración económica antes de emitir documentos.

Revisa las series

1. Abre Configuración → Series e IVA y filtra por empresa y ejercicio.
2. Comprueba el código, el siguiente número y el tipo de serie. Una factura, un recibo y una proforma no son el mismo documento.
3. Utiliza una serie de la empresa y ejercicio adecuados. No crees otra con el mismo código, año y empresa para cambiar su selección predeterminada.

Impuestos, forma de pago y cuenta bancaria

Revisa el IVA y el IRPF aplicables, la fecha de factura, el vencimiento, la forma de pago y la cuenta bancaria en la ficha del documento. Si utilizas IVA por línea o cuatro decimales, comprueba el resultado de las líneas y el total antes de emitir. La precisión de cálculo y el formato con dos decimales que ves en una tarjeta no son lo mismo.

Cobros y pagos parciales

En el diario de facturación, Gestionar cobro permite revisar los cobros de una factura. En gastos de proveedores, Gestionar pagos muestra el pendiente y permite añadir un Nuevo pago. Un pago parcial reduce el pendiente; no convierte por sí solo el importe total en pagado.

Destino de facturas y XML

Configurar Directorio Facturas permite elegir el destino de los documentos generados desde el diario. El guardado local requiere autorizar una carpeta en el navegador de ese ordenador. Una ruta escrita del escritorio no es por sí sola un permiso del navegador. Revisa por separado certificado y datos necesarios para el XML; generar un PDF no equivale a firmar una factura electrónica.